2020年,十佳IPO捕手 – 猎云网:365手机版

本文摘要:高house资本(Hillhouse Capital)领头,收获27笔IPO; 红杉以一分之差排名第二。

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高house资本(Hillhouse Capital)领头,收获27笔IPO; 红杉以一分之差排名第二。文字丨猎云ID:ilieyun作者丨灵溪2020年将成为名副其实的全球IPO年,伴随着企业家和投资机构的狂欢。

据英国《金融时报》最近报道,Refinitiv的数据显示,到2020年,全球公司将通过首次公开募股筹集近3000亿美元,创历史新高,仅低于2007年的历史数据。流行病因素引发的货币宽松政策,中美关系调整以及国内上市政策甚至引发了中国公司的上市热潮。根据Refinitiv的数据,到2020年,中国的股权和与股权挂钩的交易将总共筹集2,816亿美元,比2019年增长90.4%。

中国上市公司累计完成首次公开发行股票总额为1,253亿美元,同比增长86%,首次公开发行公司数量同比增长66.3%。这是过去30年来中国IPO发行最强劲的一年。其中,2020年将有396家A股新上市公司,较2019年的203家增长96.04%。

在IPO数量迅速增加的背后,作为伴随其增长的投资机构,它一直等到收获期。数据显示,在A股IPO之后,PE / VC的渗透率超过70%,特别是145家科技创新板公司和107家创业板公司,涉及350多家投资机构,渗透率高达 78%。除私募/风险投资外,它还包括国有风险投资机构,产业基金,上市公司旗下的风险投资基金,证券公司的直接投资以及保险基金下的股权投资平台。根据各机构到2020年新收获的上市公司数量,列云网排名前十位的统计数据如下:高house资本27位居榜首,医疗卫生占60%以上。

到2020年帷幕结束时,高house资本(Hillhouse Capital)的27家IPO成为了人群中的头把交椅。高house资本(Hillhouse Capital)成立于2005年。在过去的15年中,高house资本已成为管理超过600亿美元资金的资本王国,是亚洲资产管理规模最大的投资基金之一。

到2020年,Hillhouse在医疗和健康领域取得了很多成就。在27家IPO中,其中17家为医疗和健康领域,占63%。从Hillhouse在生物医学领域的主要布局来看,它寻求四个主要领域:1.创新药物; 2.创新的设备; 3.医药外包CRO和CDMO; 4.医疗服务。

这四个领域有一个共同点,那就是技术密集型产业。以抗肿瘤药为例。

近年来,生物技术不断引入新的创新疗法,例如PD-1和CART。产品具有明确的作用机理。

当然,寻找领导者和布局领导者是Hillhouse不变的投资逻辑。例如,嘉禾是肿瘤药物领域的领导者,而泰格迈德则继续扩大其在药品外包行业的领域。根据张磊在2020年香港联合交易所生物技术峰会上的讲话,高house已经在医疗保健领域投资了1200亿元。

在不久前与香港证券交易所李小佳的一次谈话中,张磊描述说:“这是生物技术的“寒武纪”阶段,各种各样的物种已经出现。” 这可以解释为什么Hillhouse在生物医学领域的投资如此之大而又迅速。

作为一家私募股权组织,高house资本主要投资于公司发展的中后期,例如小鹏汽车,嘉禾生物制药,德琪制药,京东健康等。纵观2020年列出的项目,还有一些公司将一路陪伴他们。12月16日,蓝月亮集团(Blue Moon Group)在香港联合交易所上市,中国市场迎来了第一股洗衣粉市场。Hillhouse Capital已持有Blue Moon 10年,通过其HCM持有Blue Moon 10%的股份,并且以前是Blue Moon最大的外部投资者。

根据高house公司的初期投资额3亿元人民币计算,收益近20倍。自Hillhouse成立以来的15年间,其投资布局集中在四个主要领域:消费,生物医学,互联网和公司服务。从重仓腾讯的五年35倍超级牛市股票,到对京东和蓝月亮的大规模投资,然后进入一级市场,有两个里程碑式的案例:百丽国际在2017年以惊人的531亿美元收购股票; 随着宠物医院和Gaoji Medical(零售药房)的诞生,高灵一次又一次的努力,站在了市场和行业的最前沿。

Hillhouse的筹款活动也受到了广泛关注。2020年9月18日,有媒体报道称,高house正在筹集超过200亿元人民币的新基金,这也将成为公司市场上最大的人民币基金。据彭博社报道,早在今年5月,希尔豪斯就启动了一项新的筹资活动,筹资额高达130亿美元,并准备抓住这一流行病带来的新的经济机会。

这次筹款的规模也打破了自己的筹款记录。红杉资本以26个IPO项目排名第二。红杉中国在2020年收获了26个VC / PE阶段的IPO项目,与Hillhouse Capital的差额几乎是一个。

红杉成立于1972年,位于美国的硅谷。2005年,它与沉南鹏合作成立了红杉资本中国有限公司,从而进入了中国市场。

在26家IPO中,有10家从事医疗领域的公司,占38.4%。红杉公司专注于医疗领域的许多领域,涵盖医疗服务,医疗设备,医疗信息,药物研发与制造,医疗电子商务等,尤其关注医疗+人工智能和数字医疗。

红杉在医疗领域的投资是针对伴奏的。2014年,保诚医疗的首笔融资,红杉资本作为唯一投资者进入A轮融资,该公司上市首日市值已达530亿元。红杉从事新行业生物学已有9年了。

早在2011年,红杉中国就在新的产业生物学领域投入了9,600万元人民币,成为该公司最早,最大的机构股东。2020年初,沉南鹏在旧金山举行的摩根大通(JPMorgan Chase)医疗会议上说:“人工智能和大数据技术已广泛应用于医疗和健康领域。

预计将有一群真正的全球公司出现在机器学习领域,这将使中美两国的医疗保健服务行业受益,并帮助全球制药公司提高新药研发的效率。从业务角度来看,这对许多初创企业来说都是一个机会。

“红杉对医疗健康与技术创新的深度融合的强调也体现在其项目中。在基因检测领域,有大哥华达基因,以及刚刚上市的首家中国NGS烧石医学; AI +新药研发公司上面有景泰科技,深智药等;在影像诊断和治疗领域,有推理技术,一图技术等。红杉在消费领域的热情和成就也再次得到证实。

在2020年收获的26宗IPO中,有一半是消费领域的公司,包括达达集团,赣元食品,壳牌搜索,小鹏汽车,棉花时代,东鹏控股,世界贸易服务,恒大地产,泡泡糖市场等。在过去的两年中,他们平均每年在消费领域投入数百亿元。

红杉一直强调“投资时代的主要渠道”,不同的时代有不同的答案。当离线商业兴起时,红杉资本投资了Rural Fund,Bona Pictures和Wanda Films。在电子商务时代,有美团,京东,阿里巴巴,拼多多,唯品会。当平台需要基础设施时,有中通快递,京东物流和霍拉。

经过新的渠道之后,新品牌将崛起,因此他们投资了Hi Tea,Bubble Mart,Babycare,Cotton时代,Ubras,三个半月等。红杉以其涵盖所有阶段和周期的投资逻辑而闻名。红杉通常会在公司成长甚至早期阶段进入。

大部分投资处于风险投资阶段,有些处于天使投资阶段。例如,在2014年,他参与了Dada Group天使轮的投资,并与他一起工作了6年。

2020年,红杉中国进行了149次投资,这是投资活动最多的专业PE / VC。从投资领域来看,最常见的仍然是医疗和保健,其次是公司服务。

在投资回合中,沉南鹏没有“把鸡蛋放在同一个篮子里”,从A轮到A +轮,从B轮到B +轮,CH轮的投资事件都是30左右。深圳创业投资有21宗IPO,耐心陪伴深圳创业投资在2020年收获21家上市公司,排名第三。

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1999年,深圳市政府启动了深圳风险投资的设立,拉开了中国本土风险投资的历史帷幕。在过去的20年中,深圳风险投资已发展成为本地风险投资的“航空母舰”。目前,该机构管理的各类基金总规模近4000亿元,已投资项目1000多个。

主要投资领域是信息技术,高端设备制造,生物技术和健康,新能源和新材料,互联网和大消费。深圳创投孵化的大部分IPO与技术有关。例如,7月上市的Efte主要从事工业机器人的生产。

5月上市的长垣东固,从事柴油发动机缸体及其他零部件的生产。优方科技致力于为工业物联网提供接入通信产品; 金丹科技是全球第二大乳酸生产商。在陪伴公司成长方面,深圳创投非常耐心。

2015年之前,2020年有超过5宗IPO进行了投资。例如,2010年12月,深圳创投投资了兽药服务提供商慧生生物,然后连续参与慧生生物的C轮和C +轮融资,已经在我们公司工作了十年。

2011年,深圳创投(Chenzhen Venture Capital)参与了对汽车发动机零部件的投资。开发商长原东谷(Chang Yuan Donggu)与他在一起已经9年了。在深圳创业投资的首次公开招股项目中,中芯国际最为受关注。中芯国际于今年7月16日正式登陆科技创新局,发行价为每股27.46元,发行市盈率113.12倍,募集资金532.3亿元。

元。中芯国际是科学技术创新委员会成立以来最大的首次公开募股,也是过去10年中A股最大的首次公开募股。

财富创投有16个IPO,制造业项目占40%。2000年4月,财富创投成立,总部位于深圳。它是在我国建立的第一批以市场为导向的地方风险投资机构。

大陈在2020年收获的16笔IPO中,制造业占43.8%。智能制造一直是大成大力发展的领域。大成一直对公司的发展保持耐心。

2015年之前有7家公司加入。机械加工公司双飞成立于1988年,大成机械于2011年进入; 成立于2006年的昆山白鸟制造了智能装配设备,大成于2015年进入; 成立于2007年的Kute Intelligent,对服装进行了个性化定制,进入了大陈2015年。

值得一提的是,9月25日,面向中国房地产开发商的最大软件解决方案提供商Mingyuan Cloud在香港证券交易所正式上市。每股发行价为16.5港元,开盘时大幅上涨56.36%,市值高达500亿港元。

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大辰于2010年推出了名媛软件(2019年更名为名媛云),投资额为2000万元人民币,投资后估值为2.85亿元人民币。明远云给大臣带来了100倍的回报,这也是大臣的丰收。第100家上市公司。

自2000年成立以来,《财富》共募集了23只人民币基金和1美元基金,总规模超过300亿人民币。盈科资本有14宗IPO,生物医学和核心技术的布局,盈科资本成立于2010年,总部位于上海。它是由大型金融机构和许多国有企业持有股份的混合所有制企业。

盈科资本的投资重点是生物医学和技术领域,特别是生物医学。生物医学有四个关键领域:创新药物,疫苗,基因治疗和罕见病治疗。2020年将有新的IPO公司,包括中美合资医疗公司Zejing Pharmaceutical,骨科可植入医疗器械开发商Sanyou Medical以及创新生物制药公司Jiahe Biopharmaceutical。

11月10日,盈科资本宣布“盈科中国核心资产战略配置基金”已经完成,基金规模为100亿元。该基金于今年8月15日启动,已收到大型机构投资者的回应,例如金融机构,国有企业和地方政府。

盈科公司管理资产近500亿元,在生物医学和核心技术领域已部署了近200名行业领导者,并成功上市了近40家公司。启明创投有12家IPO,医疗保健占80%以上。启明创投出生于2006年,是中国美元风险投资发展的见证。

截至目前,启明创投管理着9只美元基金和5只人民币基金。公司管理的总资产超过56亿美元,投资了370多家公司,其中有120多家通过IPO,合并和收购退出。2020年,启明创投募集的12宗IPO中有10宗属于生物医学领域。包括新药研发公司Jacos,综合生物医学公司Deqi Pharmaceuticals,骨科植入物医疗器械开发商Sanyou Medical等。

自成立以来,启明创投一直专注于TMT和医疗保健两个主要领域。2020年,启明创投将利用双币种基金筹集的资金总额,成为2020年中国风投机构最大的筹资之一。4月,启明创投以11亿美元的规模首次完成了第七次美元融资。

在随后的四个半月中,它已先后增加了1亿美元的募捐。基金LP包括著名的大学捐赠基金和慈善基金。还有养老基金。

鼎晖投资已进行了12次IPO,医疗投资领域继续发挥实力。2002年,中金公司分拆了直接投资部,吴尚志的团队独自成立了鼎晖投资。

在2020年的12家IPO中,医疗保健所占份额更大。南新药业是抗流感病毒创新的领导者; 成都先锋是一家领先的生物技术公司,拥有世界上最大,最多样化的小分子化合物库; 神舟细胞是生物制药领域的领导者。自2004年对慈明市进行首次身体检查以来,鼎辉已在医疗领域工作了16年,并先后投资了多家知名公司,例如美国妇女儿童医院,天使医院,康宏药业,鹿野药业,张江生物, 威高,正海生物等。

现在正迎来爆发期。在见证了完整的医疗投资周期之后,CDH的当前方向是真正的技术创新,包括新药研发的创新,为新药研发(CRO)提供服务的创新以及医疗器械的创新。

作为中国最大的另类资产管理机构之一,鼎晖投资目前管理着超过1500亿元人民币的资金。2020年5月19日,鼎晖创新发展基金宣布,该基金第二期已完成第一轮23亿元人民币的投资,同期CDH VGC第二期美元募集了近5亿美元。

金石投资有12家IPO,其中10家在科技创新委员会上市。金石投资是中信证券股份有限公司的专业私募股权投资基金子公司,于2007年10月在北京成立。2020年,金石投资共完成12宗IPO,其中医疗卫生和企业服务板块占比更大,占58.3%。

其中包括智能医疗机器人技术公司Tianzhihang,儿童中药开发商Huluwa Pharmaceutical和疫苗研发公司Kangsino。金石投资长期以来一直与之合作的公司是财富趋势科技有限公司,这是证券业中的高级高科技企业,致力于证券分析系统和计算机通信系统的研究与开发。其产品为通达信。金石投资于2010年进入市场,至今已经有十年了。

IDG Capital在11个IPO中排名第九。IDG Capital是1993年第一家进入中国市场的外国投资机构。

在2020年完成的11宗IPO中,企业服务领域的两家公司在纳斯达克上市,即金山云和盛旺。IDG在2015年金山云B +轮融资中进入并陪伴了5年; 同样在2015年,IDG进入了Soundnet B轮融资。这两家公司也是IDG在2020年完成的IPO中长期陪伴的公司。

值得一提的是,12月16日登陆科技创新局的恒轩科技的发行价为162.07元,上市当天的开盘价为391元,市值为450亿元。恒轩科技的产品不仅被三星,华为,OPPO和小米等世界知名手机品牌采用,还被哈曼,索尼和Skullcandy等专业音频制造商采用。作为创始投资机构,IDG Capital自2016年以来连续参与了三轮融资,目前是最大的外部股东。

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IDG今年还获得了芯片公司VeriSilicon Microelectronics的IPO。实际上,IDG在芯片领域的布局始于26年前。

1994年,它对中国最大的新兴零部件公司奉化高科技进行了一轮投资,该公司于1997年上市; 在2009年,它进入了业界领先的智能电视和机顶盒芯片公司Jingchen Semiconductor; 2004年,它在A轮投资了世界领先的通信芯片公司RDA Microelectronics; 在2016年,它对恒轩科技进行投资时也进入了A轮融资。自去年以来,IDG Capital已从包括Crystal Morning Semiconductor,VeriSilicon Microelectronics和Hengxuan Technology在内的四家芯片公司获得IPO。联想投资共获得11宗IPO,其中2宗在韩国上市。联想投资是联想控股旗下的一家独立的专业风险投资公司。

它成立于2001年4月。其核心业务在初始阶段定位于风险资本,而在扩张阶段则定位于增长投资。到2020年,联想已获得11笔IPO,其重点是TMT,创新的新消费,专业服务和智能制造,医疗保健等领域。2020年将非常有生产力的领域包括制造业和公司服务。

传奇公司在支持公司发展方面更加亲切。云计算公司UCloud于2020年1月上市,是第一家在中国实现盈利的公共云服务提供商。

联想投资在2014年领导了该公司的B轮融资,并在2015年和2016年先后领导了其C轮和D轮融资。它是该公司最大的外部机构投资者。

投入之后,UCloud的收入增长了数十倍。

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